자동차 가격이 고공행진하고 있습니다. 2021년 국내에서 판매된 자동차 평균가는 2020년 대비 12% 가까이 상승했습니다. 작년부터 '카플레이션' 현상이 심화되고 있는 것인데요. 카플레이션(Carflation)은 자동차(Car)와 물가상승(Inflation, 인플레이션)의 합성어로, 자동차 가격이 전반적으로 오르는 현상을 가리킵니다.
특히 글로벌 완성차 업체들이 저가 모델들의 가격을 올리면서, 카플레이션 현상이 가속화되고 있는데요. 테슬라는 올해 3월에만 차량 가격을 두 차례 인상했습니다. 자동차 성능에는 아무런 변화가 없는데, 가격은 2021년 초 대비 20% 가까이 상승한 것입니다. 메르세데츠-벤츠도 중형 세단 리뉴얼 모델의 가격을 전 모델 대비 600만원 높게 책정했으며, 현대차 역시 싼타페 연식 변경 모델을 이전 대비 43~154만원 인상된 가격으로 출시했습니다.
심지어 저가 모델의 출시 자체를 철회하는 사례도 증가하고 있습니다. 폭스바겐은 초소형차를 대표하는 ‘업(up!)’의 후속 모델을 출시하지 않기로 결정했습니다. 아우디 역시 소형 모델인 ‘A1′과 ‘Q2′의 단종 계획을 발표했고, 일본 도요타와 혼다 역시 소형차 ‘야리스’와 ‘피트’를 더이상 생산하지 않겠다고 밝혔습니다.
신차·중고차 가격이 모두 상승한다고?
반도체 공급난으로 인한 생산 차질, 원자재 가격 상승에 따른 제조원가 상승 등이 겹쳐 내년부터 자동차 가격이 급등하는 ‘카플레이션’이 본격화할 것으로 전망됩니다. 국내의 경우 현대차와 기아의 내년 신차 가격이 평균 3~5% 오를 것으로 알려졌는데요. 신차를 출시할 때 가격이 1%가량 올랐던 이전과 비교하면 큰 폭의 상승입니다.
자동차 가격 상승은 전 세계적인 현상인데요. 한국자동차연구원에 따르면, 미국의 올해 9월 신차 평균 거래가격은 4만5000달러(약 5300만원)로 1년간 약 12% 상승했습니다. 중고차 매물 가격도 올해 11월 2만9000달러(약 3400만원)로 1년 전보다 29%가량 올랐죠. 영국도 신차 공급이 지연되면서 중고차 가격이 연초 대비 최고 28% 상승했습니다.
첫 번째 원인, 공급망 불안
카플레이션 형상의 가장 큰 원인은 자동차 원재료 및 부품 공급이 불안정하기 때문입니다. 시작은 차량용 반도체 부족이었는데요. 코로나19 확산으로 오프라인 활동에 제약이 걸리자 전자제품에 대한 수요가 폭발적으로 증가했고, 이는 예상치 못한 반도체 수요 증가로 이어졌습니다. 그러나 차량용 반도체는 반도체 중 수익성이 낮은 제품이기 때문에, 반도체 제조 기업들은 한정된 설비로 굳이 차량용 반도체를 제조하고자 하지 않았죠.
결국 2020년 말부터 차량용 반도체가 부족 문제가 발생했습니다. 이전부터도 완성차 업체들은 코로나19로 인해 낮아진 자동차 수요에 대응하기 위해 수익성이 좋은 고급 차량 모델에 집중해왔습니다. 여기에 더해 차량용 반도체마저 부족해지자, 저가 모델의 생산을 멈추거나 단종시키는 경향이 확산된 것이죠.
공급망의 불안은 러시아-우크라이나 전쟁으로 더욱 심화되고 있습니다. 전쟁이 장기화될 경우 반도체 원재료와 일부 자동차 부품 공급에 차질이 생길 위험이 높은데요. 반도체 생산에 필수적인 네온 가스의 경우, 글로벌 사용량의 70%를 우크라이나에서 공급합니다. 또, 폭스파겐 등 독일 완성차 업체들은 우크라이나 공장 가동 차질로 인해 차량용 전선 뭉치인 '와이어링 하네스' 조달에 어려움을 겪고 있습니다.
오미크론 확산으로 인한 ‘운송 대란’에 대한 우려가 커지고 물류비용이 상승하며 차량 제조 원가가 급등했는데요. 미국은 10월 트럭 화물 운송비용이 지난해 동기 대비 36.2% 올랐습니다. 또, 코로나19 기간 누적된 자동차 교체 수요와 온라인 상거래 보편화로 인한 물류배송차량 증가 등으로 신차 수요가 높아지면서 신차 가격이 오르게 되었습니다.
② 반도체 공급난
반도체 공급난으로 신차 공급이 수요에 못 미치는 상황도 자동차 가격 상승에 영향을 미쳤는데요. 반도체의 경우 2020년 하반기의 1차 공급난, 올해 중순의 2차 공급난 여파로 인해 완성차 기업은 적기에 생산과 판매가 어려운 상태입니다. 이처럼 반도체가 제때 공급되지 않으면서 차종에 따라 신차 출고가 최대 1년 이상 늦어지고 있습니다.
두 번째 원인, 환경 규제
카플레이션의 또 다른 원인은 엄격해진 환경 규제가 꼽힙니다. 기후변화에 대응을 위해 환경 규제가 강화되자 내연기관차보다 가격이 높은 전기차의 시장 침투율이 높아졌습니다. 그러나 전기차 원가 하락이 예상보다 지연되고 있어, 전기차 가격이 쉽사리 내려가지 않고 있는데요. 규모의 경제로 인해 원가가 점차 낮아질 것을 기대했지만, 공급망 불안으로 인해 예상만큼 전기차 공급이 빠르게 늘지 않은 탓입니다.
전기차 배터리 소재 가격 상승 역시 원가 상승의 원인입니다. 배터리는 전기차 전체 원가의 40%를 차지할 정도로 원가 영향력이 매우 큰 부품입니다. 전기차 배터리의 주요 소재인 리튬, 니켈 등은 전기차 시장의 성장에 따라 가격이 가파르게 상승하는 모습을 보이고 있는데요. 설상가상으로 주요 생산국 중 하나인 러시아가 전쟁을 일으키자 작년 말 대비 리튬 가격은 87%, 니켈 가격은 57% 상승하는 등 역사상 최고가에 도달하고 있습니다.
지난해부터 자동차 공통 소재와 전기차 배터리 소재의 국제 가격이 오름세를 보이고 있는데요. 자동차 열연강판은 지난해 1월부터 지난달까지 149% 상승했습니다. 1년 사이 냉연강판은 112%, 마그네슘은 146% 올랐죠. 전기차 역시 배터리 소재인 리튬 가격도 1년 동안 249%가 오르는 등 원자재 가격이 오르고 있습니다.
자동차 가격 상승에는 차체의 기본이 되는 철강재 가격 인상 영향이 가장 큰데요. 현대제철과 포스코는 최근 현대차에 공급하는 자동차 강판 가격을 t당 12만원 인상했습니다. 상반기 인상분인 t당 5만원보다 두 배 이상 큰 폭이죠. 반도체 수급난과 철강재 등 원자재 가격 인상으로 당분간 차량 가격 인하는 어려울 것으로 예상됩니다.
중국 완성차의 약진?
이런 상황에서 자동차 가격이 계속 오른다면, 자동차 시장 자체가 위축되는 동시에 기성 완성차 업체들이 중국 완성차 업체에 글로벌 점유율을 빼앗길 수도 있다는 우려가 제기되는데요. 중국의 완성차의 경우 평균적으로 가격이 저렴하기 때문에, 카플레이션을 감당하지 못하는 소비자들이 중국 차량을 선호하게될 수 있기 때문입니다. 이로 인해 글로벌 완성차 업체 간 점유율이 뒤바뀔 수 있는 만큼, 각 기업이 촉각을 곤두세우고 있는 문제입니다.
자동차 가격 상승세는 이어진다
글로벌 완성차 업계의 뉴노멀로 카플레이션 현상이 자리 잡고 있습니다. 기존에는 경쟁사 차량과 비교하며 판매 단가를 조금씩 인상하였지만, 완성차 업계는 원자재 가격 상승 등으로 인해 일시에 자동차 가격을 올리고 있습니다. 제조원가 상승 외에도 국내 완성차 업체는 친환경차 연구·개발 투자, 인건비 증가 등에 따른 재무적 부담도 존재하기에 내년에도 신차 가격은 상승할 것으로 예상됩니다.
특히, 전기차 생산비용을 절감하기 위한 업계의 노력에도 불구하고, 배터리 소재의 원가 상승으로 판매가격의 인하가 어려운 상황인데요. 게다가 환경부가 내년부터 전기차 보급 목표를 상향하는 대신 현재 최대 800만원인 전기차 구매 보조금을 600만~700만원으로 축소하는 방안을 계획하고 있기에 앞으로 소비자의 부담이 더 커질 것으로 보입니다.
크게 보면 최근의 '카플레이션' 현상 역시 지난해부터 지속해온 글로벌 공급망 리스크 때문인데요.
최근에는 반도체와 물류뿐만 아니라, 에너지와 노동력까지 부족해지면서 생산비용도 급등하고 있습니다. 그렇다면 공급망 리스크가 세계적인 문제로 떠오른 이유는 무엇일까요?
